北京汽车投资有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)发行公告

(原新闻提要):现在称Beijing汽车凯德置地再发行2016年度事业纽带(第一期)发行公报)

发行人和董事会的有身体部位以誓言约束保释金的事实。、诚实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或许有意思的未顾及承当共同责任。。

要紧心情

1、现在称Beijing汽车凯德置地(以下略号发行人)、“公司”或“北汽投”)再发行不超越人民币30亿元(含30亿元)纽带(以下略号“这次纽带”)已回转中国保释金人的监督应用使服役“证监满意、喜欢[2015]2607号”批赞同。

Beiqi开票分阶段发行纽带。,带着现在称Beijing汽车凯德置地2016年度事业纽带(第一期)(以下略号“比较期纽带”)发行一定尺寸的为人民币15亿元。

2、发行人的信誉评级是AAA,评级远景不乱。,该纽带的评级为AAA。。纽带发行前,发行人近来一晚期的的净资产为亿元(多达2015年9月30日心不在焉审计的合日志中隐名权益会诊);发行人近来三个账目年度意识到的年均可分派回转为亿元(2012-2014年度经审计的合日志中归属于总公司有者的净赚平均值),估计年纪期财政长期债券利钱率不在上面年纪。。这次发行前发行人的财务指标分歧。。

3、基金《规则》及关系到规则,纽带只为合格出资者发行。,不许可的事大众出资者分担发行和题词。,纽带上市后,出资者将抓住妥善应用。,唯一的合格的出资者分担了市。,公共出资者买或买的行动无补。。

4、对普遍地纽带心不在焉保证人。

5、纽带的原稿截止时期为5年。。

6、普遍地纽带息票利钱率查询区间为。现行纽带的最近的息票利钱率将按t记帐。,由发行人和主寄销品销售额商基金。

7、发行人和主寄销品销售额商将于2016年3月16日(T-1日)向网下出资者举行利钱率询价,基金所得坐果确定纽带的终极息票利率。发行人和主寄销品销售额商将于2016年3月17日(T日)在上海保释金市所网站()上公报比较期纽带的终极票面利钱率,请关怀出资者。。

8、发行人的信誉评级是AAA,这个成绩的信誉评级是AAA。,比较期纽带契合举行新质押式回购市的先决条件。发行人规划向S公司专心致志新的质押回购商定。。假如满意、喜欢,详细的转变率及安宁事项应在雅高公司抬出去。。

9、比较期纽带发行采取网下脸《纽带发行与市规则》(以下略号“《规则》”)规则的合格出资者询价将按攀登放大的方式。网上买车票是由簿记员基金簿记和FI增大的。。详细的的发行商定将按照TH举行。。请参阅三通告书、网下(六)储蓄。

10、离线分派合格出资者。合格出资者经过向主寄销品销售额商(簿记应用人)提到《网下询价及题词专心致志表》的方式分担网下询价申购。QFII下最低消费收买概括为1000万元(含10),超越1000万元的必然要是1000万元的概数倍。

11、出资者不得不法应用别的的报账或资产,都不的许可的事不法融资或为别的不法融资。。出资者应逗留中间定位法规及关系到规则。,并承当关系到的的法度责任。。

12、出资者应留意纽带的发行。、发行物体、分派量、发行时期、题词引起、题词顺序、题词价钱和题词一笔钱的详细的规则。。

13、发行人将在上市后尽快安排上市审阅。,纽带发行的详细的时期另行公报。。这种纽带可以同时集合在上海保释金市所。、主题市平台和使合在一齐:封合进项保释金并联电子。

14、本公报仅对比较期纽带发行的关系到事情举行阐明,比较期纽带不外形若干投入提议。。出资者预料确信更多关系到普遍地纽带的境况。,请殷勤的显示《现在称Beijing汽车凯德置地再发行2016年度事业纽带(第一期)募集阐明书(合格出资者)》,该募集阐明书摘要已见报在2016年3月15日(T-2日)的《上海保释金报》上。就这个成绩的中间定位消息,出资者也可在上海保释金市所网站查询。

15、与该成绩关系到的安宁事项,发行人和主寄销品销售额商将即时通告上海股。,请关怀出资者。。

意思释义

除非特别心情,本公报切中要害如次条目如次::

一、这个成绩的基本境况

发行主部:现在称Beijing汽车凯德置地。

纽带著名的:现在称Beijing汽车凯德置地 2016年度事业纽带(第一期)。

纽带原稿截止时期:5年期。

发行一定尺寸的:这个成绩的一定尺寸的是15亿元人民币。。

公司隐名的商定:纽带不概要的于隐名。。

纽带利钱率及其确定方式:纽带的年利钱率将基金。普遍地纽带的息票利钱率在其他人员和谐使合在一齐:封合。。

面值与发行价钱:纽带的估计成本是100元。,按面值发行。

保证人境况:这些纽带是无保证人纽带。。

纽带产生:实名制记账纽带。对齐出资者开立托管报账的记载。发行纽带后发行,纽带用户可以按照规则让纽带。、质押及安宁事情。

还本付息方式及支出概括:年利钱率是按单一利钱计算的。,除非回转。利钱每年付一次。,到期的一次还本,最近的一次利钱与基金一齐支出。。比较期纽带于每年的付息日向出资者支出的利钱概括为出资者多达利钱注册日收盘时所持一些比较期纽带票面总共与对应的票面年利钱率的作品;于赞颂日向出资者支出的本息概括为出资者多达现金出纳机日期收盘时所持一些比较期纽带最近的一期利钱及所持一些比较期纽带票面总共的基金。

发行物体与发行方式:纽带是向QFII规则的应用办法。,采取网上查询方式向合格出资者询价。,发行人和主寄销品销售额商本I的纽带发行。详细的的发行商定将按照TH举行。。

起息日:普遍地纽带的利钱日期是2016年3月17日。。

利钱注册日:该纽带的利钱注册日期是在该纽带发行前的第独一经常在白天地。。利钱注册日注册的现行纽带持有人,均有权就所持比较期纽带回转该利钱注册日哪里计息年度的利钱(最近的独一计息年度的利钱随基金一齐支出)。

付息日:比较期纽带的付息日为2017年至2021年每年的3月17日(公共假期或发薪日。,以后扩展到尔后的第独一经常在白天地。;在心不在焉额定利钱的延伸期内支出的利钱。。

到期的日:纽带的到期的日是2021年3月16日。。

利钱率原稿截止时期:比较期纽带的利钱率原稿截止时期为2016年3月17日至2021年3月16日。

现金出纳机日期:比较期纽带的现金出纳机日期为2021年3月17日预先阻止的第三个经常在白天地。

赞颂日:比较期纽带的赞颂日期为2021年3月17日。公共假期或发薪日。,以后推姗姗来迟下一步。 1 个经常在白天地;延期和谐兑付一笔钱不另计利钱。

在现金出纳机日期次日至赞颂日和谐,眼前的纽带中止市。。

付息、兑付方式:纽带基金和利钱支出将本中间定位条目。,本息支出方式及安宁详细的商定。

信誉评级和信誉评级机构:并联信誉评级,该公司的次要信誉评级为 AAA,该纽带的信誉评级为 AAA。

打头主寄销品销售额商、簿记应用人、纽带受命应用人:招商保释金股份有限公司。

工会寄销品销售额商:中信广场保释金股份有限公司。

寄销品销售额方式:寄销品销售额商职掌寄销品销售额圈出的团体。,寄销品销售额圈出盈利签名接受产生的寄销品销售额。

拟议市评价:上海保释金市所。

新质押回购一致:该公司的次要信誉评级和普遍地纽带信誉等级均为AAA级。,比较期纽带契合举行新质押式回购市的先决条件。新纽带质押回购中间定位新专心致志,详细的转变率及安宁事项按t计算。

募集资产使用权:该纽带募集基金用于互补的公司的营运资产A。。

质押式回购:该公司的次要信誉评级为 AAA,普遍地纽带的信誉评级为 AAA,纽带契合质押回购市的先决条件。,详细的转变率及安宁事项应在雅高公司抬出去。。

上市商定:这个成绩完毕后,发行人将尽快向上海保释金市所提到专心致志书。。详细的上市时期另行公报。。

财政收入心情:基金状况关系到税法、法规的规则,出资者投入比较期纽带所应交纳的税由出资者承当。

关系到纽带发行的时期表:

注:再日期为市日。。有意思的应急的,发行人和主寄销品销售额商将即时出版公报。,出版规划复习。

二、在网下,对QFII利钱率举行查询。

(1)离线出资者

这次发行网下利钱率询价物体/网下出资者为在注册公司开立合格保释金报账的合格出资者(法度、规则制止买方除外。买资产来源的合格出资者必然要逗留。

(二)区间事先调整区间和息票利钱率确定方式

普遍地纽带的息票利钱率在询价范围内。。现行纽带的最近的息票利钱率将按t记帐。,由发行人与主寄销品销售额商(簿记应用人)按照状况关系到规则协商分歧在利钱率询价区间内确定。

(三)查询时期

比较期纽带网下利钱率询价的时期为2016年3月16日(T-1日),分担询价的出资者必然要在2016年3月16日(T-1日)9:30-15:30私下将《现在称Beijing汽车凯德置地2016年度事业纽带(第一期)网下利钱率询价及题词专心致志表》(以下略号“《网下利钱率询价及题词专心致志表》”,复本为占主要地位签名接受商。。

(四)查询方式

1、填写网上利钱率查询和题词专心致志书

拟分担网下询价和申购的合格出资者可以从本发行公报所列示的网站下载《网下利钱率询价及题词专心致志表》,并按索赔填写。。

填写查询专心致志表应留意事项:

(1)应在利钱率范围内填写质询率。;

(2)每独一净得的钱率E至多可填报5个查询率。,考察责怪陆续的。;

(3)填写查询率正确。;

(4)利钱率由低到高。、填写定货单;

(5)每一询价利钱率的题词总共不得,000手(1000万元),和10,000手(1000万元)概数下有多个分社的旅行社。;

(6)询价率的题词总共。,当终极息票利钱率不在上面询价利钱时,合格出资者最大的投入资历;

2、提到

分担利钱率询价的合格出资者应在2016年3月16日(T-1日)9:30-15:30私下将覆盖单位单位印章后的以下文档复本至打头主寄销品销售额商处:

(1)在网上利钱率查询和题词专心致志表下。;

(2)事业L营业执照(复本)的无效硬拷贝;

(3)倾斜飞行营业执照硬拷贝。;

(4)法定代理人委托拨款证(法定代理人个人鲜明特征的不必做准备)和经办人身份证硬拷贝。

主寄销品销售额商有权索赔安宁出资者做准备。

复本讨取:0755-83168272、0755-82854581;

说某种语言的:0755-83483265。

每家合格出资者填写的《网下利钱率询价及题词专心致志表》一旦复本至打头主寄销品销售额商处,这是具有法度批准的。,不取消。合格出资者如需对已提到至打头主寄销品销售额商处的《网下利钱率询价及题词专心致志表》举行修正的,必然要回转主寄销品销售额商的答应。,唯一的复习后的离线利钱率查询和题词一致才干见效。

3、利钱率确定

发行人和簿记应用人将基金网下询价的境况在预安装的利钱率区间内确定比较期纽带的终极票面利钱率,并将于2016年3月17日(T日)在上海保释金市所网站()上公报比较期纽带的终极票面利钱率。发行人将基金这次再发行纽带向QFII再发行。。

三、离线分派

(1)发行物体

离线分派的物体为契合《规则》规则且在注册公司开立合格保释金报账的合格出资者(状况法度、规则制止买方除外。买资产来源的合格出资者必然要逗留。

(二)分派量

这个成绩的一定尺寸的是15亿元人民币。。

每个合格出资者的最低消费题词单位为10。,000手(1000万元),超越10,000只手必然要是10只。,000手(1000万元)概数下有多个分社的旅行社。。每一合格出资者在《网下利钱率询价及题词专心致志表》中填入的最大申购概括不得超越比较期纽带的发行总共。

(三)发行价钱

纽带发行价钱为100元/张。。

(四)发行时期

比较期纽带离线分派的原稿截止时期为1个市日,2016年3月17日9:00至12:00(t)。

(五)买法

1、分担比较期纽带网下申购的合格出资者应逗留关系到法规的规则并自动地承当关系到的法度责任。

2、凡分担比较期纽带网下题词的合格出资者,对齐公司的保释金报账必然要举行题词。还没有开立报账的合格出资者,保释金报账必然要于2016年3月16新来吐艳(T-1)。

3、欲分担网下题词的合格出资者在离线分派和谐自动地接触人打头主寄销品销售额商,主寄销品销售额商在网上题词出资者的用意,与合格出资者协商确定订阅相同的人。,并向合格出资者发送支出前进通告。。

4、分担网下询价及申购的各合格出资者应在2016年3月16日(T-1日)9:30-15:30间将以下材料复本至打头主寄销品销售额商处:

(1)网上利钱率查询和题词专心致志表;

(2)事业L营业执照(复本)的无效硬拷贝或安宁无效的法人人格证明文档硬拷贝(须覆盖单位单位印章);

(3)倾斜飞行营业执照硬拷贝。(覆盖单位单位印章);

(4)法定代理人委托拨款证(法定代理人个人鲜明特征的不必做准备)和经办人身份证硬拷贝;

(5)主寄销品销售额商索赔的安宁资历证明文档。。

(六)散布

主寄销品销售额商基金网下询价坐果及离线分派和谐合格出资者题词专心致志境况对有无效申购举行将按攀登放大,QFII分派的概括不见得超越无效换得总共。。

将按攀登放大按照以下道德标准举行:本合格出资者买利钱率的簿记,申购利钱率在终极发行利钱率以下(含发行利钱率)的合格出资者按照价钱概要的的道德标准将按攀登放大;买率是相似的的,一些买利钱率都不克不及,按等攀登道德标准分派,同时,应思索合格出资者。;分担网下询价的合格出资者在终极发行利钱率以下(含发行利钱率)的题词用意将概要的抓住清偿过的。发行人和主寄销品销售额商有权确定终极的以誓言约束金。。

(七)报酬

已分派的合格出资者应即时题词。,题词款须在2016年3月17日(T日)12:00前足额划至打头主寄销品销售额商使具有特性的收款报账。划款时请选定合格出资者全名和“16北汽01题词资产”字样,复本报酬笔据也指导主寄销品销售额商。。

收款单位:招商保释金股份有限公司

开户岸:中国建设岸深圳华裔城分公司

账号:44201518300052504417

大额支出体系的行数:105584000440

接触人人:安柏林、小陈南

接触人说某种语言的:010-57609529、010-57609515

复本:010-57601990

(八)失约处置

回转将按攀登放大的合格出资者假如未能在规则的时期缺乏自信打头主寄销品销售额商使具有特性报账足额划付题词一笔钱,这将被尊敬失约。。主寄销品销售额商有权处罚一些纽带。,有权附加的考察失约的法度责任。

四、题词费

这个成绩心不在焉从出资者那边收集佣钱。、过户手续费、跺脚及安宁费。

五、风险展现

发行人和次要寄销品销售额商已满足外观了可能性的R。,详细的风险展现条目看见《现在称Beijing汽车凯德置地再发行2016年度事业纽带(第一期)募集阐明书(合格出资者)》。

六、发行人和主寄销品销售额商

(i)发行人:现在称Beijing汽车凯德置地

公馆:现在称Beijing顺义区双河街99号院1幢三层101内A3-069室

法定代理人:徐和谊

接触人地址:现在称Beijing顺义区双河街99号

接触人人:王麟贾

说某种语言的:010-56635633

复本:010-56635630

(二)铅签名接受商、簿记应用人、纽带受命应用人:招商保释金股份有限公司

公馆:福田区益田路江苏大厦A座38层至45层,

法定代理人:龚小林

接触人地址:现在称Beijing西城区倾斜飞行街装甲9倾斜飞行街结心7

接触人人:李真郭、何非、徐跃平、樊萧婷、刘威、肖开宁

说某种语言的:010-57601775

复本:010-57601770

(三)工会寄销品销售额商

中信广场保释金股份有限公司

公馆:现在称Beijing市朝阳区安里路4号楼66号

法定代理人:王长青

接触人地址:现在称Beijing市朝阳区安里路4号楼66号

接触人人:谢常刚、黄鹏

接触人说某种语言的:010-85130658、010-65608356

复本:010-65608445

发行人:现在称Beijing汽车凯德置地

年 月 日

打头主寄销品销售额商、簿记应用人、纽带受命应用人:招商保释金股份有限公司

年 月 日

工会寄销品销售额商:中信广场保释金股份有限公司

年 月

附件: 现在称Beijing汽车凯德置地2016年度事业纽带(第一期)

网上利钱率查询及申购专心致志表

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注:请殷勤的显示本表格的另外的页和买方。。

填表格阐明:(上面的阐明用不着复本给主寄销品销售额商),不过,它葡萄汁被尊敬独一组成部分的公报。,填写表格前请殷勤的显示。

1、分担这次发行网下利钱率询价发行的合格出资者应仔细填写《网下利钱率询价及题词专心致志表》。

2、息票利钱和买概括的限度局限,请参阅公报。;

3、比较期纽带的申购最大值为15亿元(含15亿元);

4、询价应将买利钱率从低到高,正确无误的到;

5、各买率的买概括不得在上面1000万,1000万元再的概数倍将会1000万元。;

6、按每一利钱率买的概括指的是阿穆。,出资者最大的投入资历;

7、买利钱率和买概括的专心致志表(日志):范本履历是虚拟的。,心不在焉心情,请基金你的判别填写。。

装出普遍地纽带的息票利钱率在询价范围内。,合格出资者规划在多种多样的的使用权上专心致志多种多样的的概括。,它可以使上面的供应:

A、当终极配给券利钱率高于或相同的人时期。,无效买量为5。,000万元;

B、当终极息票利率较低时。,但高于或相同的人时和谐间间,无效买量4,000万元;

C、当终极息票利率较低时。,但高于或相同的人时和谐间间,无效买量3,000万元;

D、当终极息票利率较低时。,但高于或相同的人时和谐间间,无效买量2,000万元;

E、当终极息票利率较低时。,但高于或相同的人时和谐间间,无效买量1,000万元;

F、当终极息票利率较低时。,无效买量为零。。

8、分担网下利钱率询价的合格出资者请将此表填妥(须经法定代理人或认可代表签名)并覆盖单位单位印章后,在本发行公报索赔的时期内连同无效的事业法人营业执照(复本)硬拷贝或安宁无效的法人人格证明文档硬拷贝(需覆盖单位单位印章)、法定代理人委托拨款证(法定代理人个人鲜明特征的不必做准备)和经办人身份证硬拷贝复本至打头主寄销品销售额商处。

9、合格出资者分担复本查询和买,以安宁方式传送、履行诺言无补。。QFII复本,请即时来电使巩固。。复本讨取:0755-83168272、0755-82854581;说某种语言的:0755-83483265。

(现在称Beijing顺义区双河街99号院1幢三层101内A3-069室)

(合格出资者)

打头主寄销品销售额商、簿记应用人、纽带受命应用人:■

招商保释金股份有限公司

(公馆)):福田区益田路江苏大厦A座38层至45层,)

工会寄销品销售额商:■

中信广场保释金股份有限公司

(公馆)):现在称Beijing市朝阳区安里路4号楼66号)

签字日期:2016年3月11日

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